主題：17只ETF集體更名



上海證券報

隨著ETF投資的普及，不少ETF的場內簡稱因過于復雜或相似，為投資者帶來困擾與不便。一位業內投資者直言，他希望ETF的名稱能更具有辨識度，以便在選購時迅速篩選到自己心儀的產品。

為解決這些痛點，1月13日，易方達基金公告將變更旗下17只ETF的場內簡稱，均按照“標的指數+ETF+管理人名稱”的規則進行修改，使其更加清晰、簡明、易辨識，有助于提升投資者的篩選和決策效率，便利投資者開展ETF投資。

易方達基金旗下17只ETF更名

具體來看，易方達基金發布關于旗下部分ETF變更擴位證券簡稱的公告，經向上海證券交易所和深圳證券交易所申請，易方達基金旗下部分上交所和深交所ETF將自1月14日起變更擴位證券簡稱。

公告顯示，本次易方達基金旗下涉及變更簡稱的ETF共17只。其中，10只為上交所ETF，7只為深交所ETF，均按照“標的指數+ETF+管理人名稱”的規則進行修改。


據易方達基金介紹，本次變更主要包括三個要點：一是ETF名稱更直觀，更貼近標的指數名稱，投資者可更準確辨識ETF所跟蹤指數，如跟蹤中證內地低碳經濟主題指數的“碳中和50ETF”變更為“低碳ETF易方達”。

二是去掉原有的“指數”“基金”等字樣，以及行業主題ETF中標識成份股數量的數字，如“中證1000指數ETF”變更為“中證1000ETF易方達”，使投資者檢索更方便。

三是在名稱末尾加入管理人名稱，讓投資者可以一眼識別出是哪家基金公司的產品，公司識別度更高。

目前，易方達基金旗下共管理80余只ETF，覆蓋行業主題、寬基、策略、跨境、商品等多個類別，涵蓋A股、港股、美股、日股等多個市場。

據悉，本次更名后，易方達基金旗下半數ETF已遵循“標的指數+ETF+管理人名稱”的命名規則，其余ETF則以基本依據“標的指數+ETF”的規則進行命名，這些ETF或已規模較大、投資者熟悉度較高，或是唯一跟蹤其標的指數的ETF，產品具備較高的辨識度，因此未納入此次更名范疇。

“此次在業內率先大批量調整ETF簡稱、推動ETF簡稱標準化，是易方達基金繼率先降低旗下ETF費率、持續推出低費率ETF后，在行業內的又一先行之舉，有助于提升ETF投資便利性、改善投資者體驗。”某市場分析人士說。

提高基金產品辨識度

近年來，ETF市場規模不斷壯大，投資者數量持續攀升。但目前ETF簡稱缺乏統一的命名規則，增加了投資者挑選和辨識產品的難度。

據業內人士總結，主要體現在以下幾個方面：其一，ETF簡稱與標的指數有差異，容易造成混淆。例如，“恒生科技30ETF”相比“恒生科技ETF”多一數字，投資者容易誤認為二者對應的是不同指數，實則均是跟蹤恒生科技指數。又如，兩只同名為“碳中和50ETF”的產品，看似追蹤同一標的指數，實際是分別跟蹤中證內地低碳經濟主題指數和中證環保產業50指數。

其二，不同ETF簡稱因包含信息不完全而高度相似，缺乏辨識度。例如，中證A500ETF基金、中證A500指數ETF、中證A500ETF龍頭皆追蹤中證A500指數，但由于簡稱中缺乏管理人信息，投資者需進一步檢索才能明確所屬的基金公司，操作步驟較為繁瑣。

其三，命名存在冗余表述。例如，以“滬港深300ETF基金”為例，名稱中“基金”二字其實為多余字樣，因為ETF本身就包括“基金”的含義，投資者也不便記憶。

實際上，ETF等基金簡稱重合度高的現象也早已引起監管部門的關注。早在2020年2月，上海證券交易所就發布了《關于上海證券交易所上市基金增加擴位證券簡稱相關事項的通知》。其中提到，為滿足基金市場發展需要，提高基金名稱辨識度、便利投資者交易，針對上市基金產品（包括ETF、LOF、分級基金）增加擴位證券簡稱，擴位簡稱不得重復、不可產生誤導或歧義、不能與其他基金的短簡稱相同，鼓勵在擴位簡稱中增加基金管理人信息。


近期，除易方達基金外，嘉實基金、廣發基金、招商基金、匯添富基金等頭部公募也對旗下部分ETF進行了更名。例如，招商基金旗下“中證A50指數ETF基金”變更為“中證A50ETF招商”，匯添富基金將“紅利ETF添富”變更為“紅利ETF匯添富”，嘉實基金旗下“科創生物醫藥ETF”變更為“科創醫藥指數ETF”等。


滬上一位基金研究員表示，近年來，國內ETF市場步入發展快車道，行業競爭隨之愈發激烈，頭部效應漸顯。同時，同一指數經常對應多只跟蹤的ETF，為提升辨識度，便利投資者，越來越多ETF更改擴位證券簡稱。同時，此舉也有助于基金公司后續宣傳，進而擴大產品銷售規模。


【免責聲明】上海大牛網絡科技有限公司僅合法經營金融島網絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。