主題：乘聯分會：2月新能源乘用車國內零售銷量達到68.6萬輛 同比增長79.7%


2025年03月10日 16:13 來源： 界面新聞

　　乘聯分會數據顯示，2月新能源乘用車國內零售銷量達到68.6萬輛，同比增長79.7%。



　　乘聯分會全文
　　【月度分析】2025年2月份全國乘用車市場分析

　　2月全國乘用車市場回顧

　　零售：2月全國乘用車市場零售138.6萬輛，同比增長26.0%，環比下降22.8%；今年1-2月累計零售317.9萬輛，同比增長1.2%。2月零售處于歷年2月零售歷史高位，1-2月恢復正增長，市場表現較強。

　　由于2025年春節在1月29日，2025年2月是春節后的開局月，隨著2025年報廢更新與置換更新政策的逐步啟動，加之車企主動穩定價格預期，總體車市價格戰相對往年溫和一些。從乘聯數據跟蹤看，2023年的乘用車車市促銷增5.7個百分點的力度最猛，2024年促銷力度放緩到3.2個百分點，2025年1-2月的促銷進一步明顯減弱，尤其是燃油車市場的價格促銷基本平穩。近期國內外宏觀環境的變化好于預期，消費者消費心態相對平穩，疊加車企營銷活動在春節期間的持續發力和去年2月銷量基數低，因此今年2月車市強于2024年春節后的低迷走勢，實現2025年2月的春節后開門紅。

　　節前受春節長途出行及氣溫影響，消費者對新能源的續航補能更為敏感，新能源滲透率出現顯著的季節性回落。由于消費者對價格預期仍較強烈，近期部分主力廠商插混車型的促銷幅度增加較大，同時結合“兩新”補貼政策開展較強的促銷宣傳。在今年中國智能AI領域出現DeepSeek對全球科技競爭格局產生了重大影響。DeepSeek的成功撼動了依賴算力堆砌的傳統AI發展模式，由于DeepSeek低算力、低成本、較好性能的特點，使得大規模車端快速應用成為可能。此次總理政府工作報告中將智能網聯新能源汽車定位為新一代智能終端，增強了智能座艙和智駕等概念的消費引導，各家都在引入，增量效果較好。隨著節后復工和天氣轉暖等因素影響，消費者的偏好發生明顯轉變，新能源滲透率逐周快速提升，成為節后乘用車市場恢復的主要驅動力。

　　2025年2月乘用車市場的特征：一、2月乘用車廠商批發和出口均創歷史新高，廠商努力實現春節后的銷量開門紅；二、2025年1月乘用車零售同比下降24.5萬輛，2月同比增長28萬輛，實現2025年1-2月國內零售累計1.2%的正增長；三、價格戰相對溫和，2月傳統燃油車的促銷21.7%，較上月下降0.2個點。2月非直營模式的新能源車促銷逐步達到12.5%的高位，較上月增加1.6個百分點；四、自主品牌乘用車2月批發份額突破70%，國內零售份額突破65%，均較去年增長11個百分點左右；五、2025年2月流通心態趨于穩定，2月廠商庫存下降4萬輛，渠道庫存增長3萬輛，總體下降1萬庫存，而去年同期廠商與渠道庫存總體下降17萬輛；六、新能源車國內零售滲透率回升到49.5%，主要是報廢更新和以舊換新拉動新能源強勢增長；七、2025年1-2月自主燃油乘用車出口42萬，較同期的44萬出現5%下滑，自主新能源出口增長111%，但新能源占自主出口35%，燃油車仍是出口核心主力。

　　2月自主品牌零售91萬輛，同比增長51%，環比下降17%。當月自主品牌國內零售份額為65.6%，同比增長10.6個百分點。2月自主品牌批發市場份額71%，較去年同期增長12個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量。頭部傳統車企轉型升級表現優異，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱等傳統車企品牌份額提升明顯。

　　2月主流合資品牌零售33萬輛，同比下降2%，環比下降33%。2月德系品牌零售份額17%，同比下降4.3個百分點，日系品牌零售份額10.7%，同比下降3.7個百分點。美系品牌市場零售份額達到5%，同比下降1.4個百分點。

　　2月豪華車零售15萬輛，同比下降8%，環比下降30%。2月豪華品牌零售份額10.8%，同比下降4個百分點，傳統豪華車市場零售份額表現較好。

　　出口：今年總體汽車出口延續去年強勢增長特征，2025年1-2月份，中國汽車整車出口達到了97萬輛，同比增長17%。乘聯數據：2月乘用車出口（含整車與CKD）34.9萬輛，同比增長11%，環比下降8%，1-2月乘用車廠商出口73萬輛，同比增長6%。2月新能源車占出口總量的33.9%，較同期增加4.4個百分點。2月自主品牌出口達到31萬輛，同比增長27%，環比下降1%；合資與豪華品牌出口3.5萬輛，同比下降47%。

　　生產：2月乘用車生產173.6萬輛，同比增長38.7%，環比下降17.4%。1-2月乘用車生產382.9萬輛，累計同比增長16.5%，2月乘用車生產僅較歷史同期高點2017年的179萬輛低6萬輛，考慮春節因素的影響，生產整體表現超強，為地方穩增長貢獻巨大。2月豪華品牌生產同比下降17%，環比下降25%；合資品牌生產同比增長10%，環比下降27%；自主品牌生產同比增長66%，環比下降13%。

　　批發：2月全國乘用車廠商批發176.7萬輛創當月歷史新高，同比增長33.8%，環比下降16.0%；1-2月全國乘用車廠商批發386.5萬輛，同比增長12.7%。受渠道去庫存較少的促進，2月乘用車批發同比增速較零售增速高8個百分點。2月自主車企批發125萬輛，同比增長60%，環比下降13%。主流合資車企批發36萬輛，同比增長8%，環比下降19%。豪華車批發16萬輛，同比下降23%，環比下降26%。

　　2月乘用車主力廠商總體批發表現分化，吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車等同、環比表現均較強。2月10萬輛以上銷量的乘用車廠商共3家（1月5家，去年同期3家），占整體市場份額39%。萬輛以上批發量的33家乘用車廠商環比正增長的有10家，其中環比增長10%以上的有5家，廣汽本田、上汽通用五菱、廣汽埃安等廠商相對沖勁較足。

　　庫存：由于2月廠商批發強力沖刺，2月廠商批發高于生產4萬輛，而廠商月度國內批發高于零售3萬輛，2月總體乘用車國內渠道庫存增加3萬輛（去年同期降10萬輛），導致批發增速大幅高于零售8個百分點。

　　新能源：

　　2月新能源乘用車生產達到81.9萬輛，同比增長85.9%，環比下降12.8%；1-2月累計生產175.9萬輛，增長48.1%。

　　2月新能源乘用車批發銷量達到83.0萬輛，同比增長79.6%，環比下降6.7%；1-2月累計批發171.9萬輛，增長48.0%。

　　2月新能源乘用車市場零售68.6萬輛，同比增長79.7%，環比下降7.8%；1-2月累計零售143.0萬輛，增長35.5%。

　　2月新能源乘用車廠商出口11.8萬輛，同比增長27.8%，環比下降15.2%；1-2月累計出口25.7萬輛，增長28.8%。

　　1)批發：2月新能源車廠商批發滲透率47.0%，較2024年2月提升12個百分點。2月，自主品牌新能源車滲透率62%；豪華車中的新能源車滲透率27%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有3%。

　　2月純電動批發銷量47.8萬輛，同比增長69.6%，環比下降7.7%；2月狹義插混銷量28.8萬輛，同比增長137.7%，環比下降3.1%；2月增程式批發6.3萬輛，同比增長7.4%，環比下降14.0%。2月新能源批發結構中：純電動57.6%、狹義插混34.8%、增程式7.6%，2024年2月為純電動61%、狹義插混26%、增程式13%。2024年全年新能源批發結構中：純電動58%、狹義插混32%、增程式10%，近期狹義插混增速大幅高于增程式。

　　2月B級電動車批發13.6萬輛，同比增長27%，環比下降25%，占純電動份額28%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場較好，其中A00級批發銷量12萬輛，同比增長164%，環比增長3%，占純電動的25%份額，較去年同期增長9個百分點；A0級批發銷量11.6萬輛，占純電動的24%份額，同比增長3個百分點；A級電動車9.8萬，占純電動份額20%，同比下降2個百分點；各級別電動車銷量分化，消費升級的高端化態勢明顯。

　　2月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型有10個（上月22個），比亞迪宋（89,650輛）、海鷗（41,223輛）、宏光MINI（37,184輛）、星越（29,390輛）、吉利星愿（28,591輛）、小米SU7（23,728輛）、Model3（22,656輛）、比亞迪秦（22,211輛）、繽越（21,034輛）、秦L（20,222輛）。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前3位，春節后的星越、繽越等燃油車主力車型國內表現仍很強。

　　2）零售：2月新能源車國內零售滲透率49.5%，較去年同期滲透率提升15個百分點。2月國內零售：自主品牌中的新能源車滲透率70%；豪華車中的新能源車滲透率23%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4%。從月度國內零售份額看，2月主流自主品牌新能源車零售份額73%，同比增加4.4個百分點；合資品牌新能源車份額2.1%，同比下降1.9個百分點；新勢力份額19.9%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長2.6個百分點；特斯拉份額3.9%，同比下降4個點。

　　3）出口：2月新能源乘用車出口11.8萬輛，同比增長27.8%，環比下降15.2%。占乘用車出口33.9%，較去年同期增長4.4個百分點；其中純電動占比新能源出口的59%（去年同期84%），作為核心焦點的A0+A00級純電動出口占新能源出口的50%（去年同期31%）。伴隨著中國新能源車的規模優勢顯現和市場擴張需求，中國制造的新能源品牌產品越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升。雖然近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混出口發展中國家增長迅猛，前景光明。2月廠商新能源出口方面優秀的企業是：比亞迪（67,025輛）、奇瑞汽車（11,100輛）、吉利汽車（5,124輛）、上汽通用五菱（4,552輛）、長安汽車（4,266輛）、上汽乘用車（4,154輛）、特斯拉中國（3,911輛）、沃爾沃亞太（3,578輛）、東風汽車（2,607輛）、小鵬汽車（2,502輛）、長城汽車（1,861輛）、零跑汽車（1,616輛）、極星汽車（1,504輛）、廣汽埃安（1,133輛）、智馬達汽車（973輛）、賽力斯（448輛）、哪吒汽車（364輛）、一汽紅旗（350輛）、東風本田（300輛）、江鈴汽車（172輛）、上汽大通（133輛）、江淮汽車（121輛）、華晨寶馬（104輛）、悅達起亞（103輛）。其他車企新能源出口也有一定規模。從自主品牌出口的海外市場零售數據監控看，A0級電動車占比曾達到近50%，是自主出口絕對主力，上汽等自主品牌小型電動車前期在歐洲表現較強，近期受到相應的針對性加稅措施影響，這也體現了小微型電動車是世界電動車的競爭核心，我們急需引導電動車發展小型化的財稅政策和C7駕照等配套政策，鼓勵小微型電動車發展，這樣才能讓中國電動車可持續走向世界。作為與純電動零碳車型對應的燃油車大類，自主插混車型在海外燃油車市場競爭中，依托低油耗、長續航的優勢，在海外市場分流燃油車的表現日益突出，但燃油車是海外主力出口車型，我們急需小型燃油車的產品穩定出口。

　　4）車企：2月新能源乘用車企業總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位；以比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等為代表的狹義插混表現持續較強。在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實施，市場基盤持續擴大，廠商新能源月度批發銷量突破萬輛的廠商達到15家（同比增5家，環比增1家），占新能源乘用車總量92%（上月92%，去年同期77%）。其中，比亞迪（318,233輛）、吉利汽車（98,433輛）、上汽通用五菱（55,319輛）、奇瑞汽車（40,053輛）、長安汽車（35,207輛）、特斯拉中國（30,688輛）、小鵬汽車（30,453輛）、理想汽車（26,263輛）、零跑汽車（25,287輛）、小米汽車（23,728輛）、東風汽車（18,802輛）、賽力斯（16,504輛）、長城汽車（15,105輛）、廣汽埃安（14,482輛）、蔚來汽車（13,192輛）。

　　5）新勢力：2月新勢力零售份額19.9%，同比增加2.6個百分點。其中國內乘用車零售突破1萬輛的是：比亞迪（205,711輛）、吉利汽車（93,309輛）、長安汽車（44,405輛）、上汽通用五菱（40,579輛）、小鵬汽車（27,951輛）、特斯拉中國（26,777輛）、理想汽車（26,263輛）、奇瑞汽車（25,584輛）、小米汽車（23,728輛）、零跑汽車（22,064輛）、鴻蒙智行（215,17輛）、廣汽埃安（19,785輛）、東風汽車（18,770輛）、長城汽車（13,244輛）、蔚來汽車（13,192輛）。自主主流車企的新能源日益走強，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、上汽通用五菱等車企國內新能源零售很好。

　　6）普混：2月普通混合動力乘用車批發5.3萬輛，同比增長24%，環比下降27%。其中一汽豐田（21,589臺）、廣汽豐田（20,483輛）、長安福特（3,138輛）、東風本田（2,933輛）、廣汽本田（2,202輛）、東風汽車（1,401輛）、廣汽傳祺（869輛）、東風日產（507輛）、吉利汽車（281輛）、江蘇悅達起亞（28輛），混合動力的自主品牌銷量逐步提升。

　　3月份全國乘用車市場展望

　　2025年3月共有21個工作日，與去年3月持平。由于春節假期后的各行各業快速轉入正常運作，因此3月的環比產銷增長將較為迅猛。

　　春節后是新品推出的重要時間點，很多廠商的新車在大量推出。在國家促消費政策推動下，很多省市出臺了相應促消費政策，疊加車展等線下活動的全面恢復也將加速聚攏人氣。由于近期的碳酸鋰等價格處于低位，有利于廠商持續優化新能源車型的成本結構和產品迭代，車市關注度也將持續升溫。

　　2025年汽車行業政策補貼和優惠力度再創新高，成為撬動整體汽車市場繁榮、加快新能源消費過渡到大眾普及階段的關鍵因素。報廢政策擴圍，預計今年報廢更新可達500萬輛，報廢補貼金額約900億元左右，而各地的置換政策穩定有力度，預計可置換1000萬輛，近1300億元。同時今年的新能源車產銷預計1600萬輛左右，帶來2萬多億元的銷售額；2025年是車輛購置稅免稅政策優惠的最后一年，在當前的新車銷售市場規模下，估計可以釋放出約2000億的車購稅免稅利好。這樣合計就是4000多億的規模，相對于5萬億的汽車銷售額，4000億補貼的力度可謂是歷史罕見的，對車市發展的支持力度也屬史上超強水平。

　　由于外部環境的劇烈變化，且出現超預期的多極化新現象，有利于持續穩定消費走勢，由此預計2025年3月中國乘用車市場銷量將保持較強增長，新能源汽車將成為主要驅動力，傳統燃油車市場則繼續萎縮。“政策支持、技術進步和消費升級”將是推動市場發展的關鍵因素，在中國品牌走向全球的大背景下，減少對燃油車歧視性政策，實現“油電同強”，對穩定國內外車市銷售和供應鏈穩步升級都將有更好的推動作用。

　　智能網聯新能源汽車定位為新一代智能終端

　　2025年政府工作報告對汽車行業的重點工作定位為大力發展智能網聯新能源汽車的新一代智能終端。國家將智能網聯新能源汽車定位為“新一代智能終端”，標志著汽車產業從“交通工具”向“智能移動空間”的轉變。這一智能終端戰略推動多領域技術深度融合：L4級自動駕駛、車聯網（V2X）、AI算力（≥500TOPS芯片）及車云一體化架構成為核心突破方向，同時構建"硬件+軟件+服務"的生態閉環。通過國產芯片、云計算等產業鏈協同，結合智慧城市與交通系統的數字化基建，汽車正成為連接人、車、路的智能終端載體，助推新能源滲透率目標（2030年50%）與數據經濟規模突破萬億元。整車企業需以技術自研與生態共建雙輪驅動轉型。技術層面，加速L3/L4級自動駕駛系統、車規級操作系統及固態電池的研發應用，建立OTA升級能力；生態層面，聯合科技企業、地方政府打造創新聯盟，開放車載接口構建開發者生態，同步布局超充網絡。用戶運營端，通過場景化座艙、訂閱制服務及數據資產運營提升附加值，同時強化數據安全與倫理合規體系，搶占移動智能空間的話語權。

　　實施路徑上，短期聚焦L3量產與基礎車聯網建設，中期實現城市NOA導航與跨品牌車路協同，長期目標2035年前達成完全自動駕駛并主導全球標準。這場變革本質是"移動智能終端"爭奪戰，企業需超越傳統制造思維，通過技術、生態、用戶的協同創新，重構產業價值鏈與商業模式。

　　2024年全國乘用車區域流向分析

　　2024年整體經濟發展相對平穩，在國家報廢更新補貼與各省以舊換新政策的共同促進之下，2024年國內車市零售增長相對較好。尤其是乘用車零售實現了6%的較強增長。從區域結構來看，2024年小城和縣鄉市場、北方地區對車市拉動尤為明顯。尤其西北地區、東北地區等車市表現較強，實現了整個北方車市、中西部車市小城縣鄉市場拉動車市增長的新格局。

　　2024年的經濟最發達地區的車市地位下降，最不發達地區的車市地位回升，從汽車私車普及看這是很好的事情。2024年華北地區13.4%份額，較2023年增加1.1個百分點且較2019年增加0.3個百分點；西北較2023年增加1.1個百分點且較2019年增加0.9個百分點；東北地區較2023年增加0.1個百分點且較2019年增加0.6個百分點。近幾年的“三北”地區表現很強，今年份額持續回升。在2023年西北和東北的份額開始明顯回升，而西北已經是歷史高點，東北的表現也是回升到2018 年的水平。

　　華南地區2024年14.2%份額，較2023年下降0.3個百分點且較2019年下降0.6個百分點；華東地區2024年16.2%份額，較2023年增加0.1個百分點且較2019年增加1.3個百分點。近幾年華東地區還是在份額走強的高位，僅華南地區近兩年持續下滑，這也與內需推動發展相關，江蘇、浙江與上海的新能源車表現較強。

　　2024年車市區域消費結構變化與中國新能源車發展從核心城市政策拉動到全面滲透普及階段，同時車市消費與區域人口回流等都有密切的關系。國家報廢更新和以舊換新的政策對于老舊車輛保有量較高的北方、低收入地區是補貼利好，推動老舊車輛報廢更新，拉動北方車市較好發展。隨著老齡化趨勢、中老年農民工返鄉、大學生返省返鄉的比例提升，由此帶來了縣鄉市場級車市消費較好發展態勢。北方地區的資源豐富，且“一帶一路”貿易在不斷增長，這進一步拉動了西北等地區的車市增長。

　　減少對燃油車的歧視性政策——促進汽車消費

　　隨著世界能源革命的趨勢不斷變化，石油枯竭論已經過時，美國特朗普政府的能源環境戰略對世界的影響巨大。我們出口汽車潛力巨大，要保證燃油車的基本市場規模，穩定燃油車產業鏈，實現“油電同強”，確保中國汽車的出口優勢和可持續性。建議減少對燃油車的歧視性政策，共同促進汽車消費。

　　在能源領域的探討中，“世界石油枯竭論” 曾甚囂塵上，一度引發全球對能源危機的恐慌。但深入探究后會發現，這一理論存在諸多漏洞，實則是錯誤的。從石油儲量數據來看，挪威雷斯塔能源發布報告顯示全球可采石油儲量約為1.572萬億桶，遠超1980年的6826億桶。中國石油近年在塔里木盆地發現儲量高達10億噸的超深大油氣田，在鄂爾多斯盆地也發現儲量超10億噸的新頁巖油田。這些不斷新增的儲量說明，石油并非如枯竭論所預言的那般即將耗盡。

　　國內新能源車的高速發展，市場滲透率突破50%，這是車企技術突破與國家政策支持的共同結果。由于新能源車的稅收體系沒有建立，未來將面臨巨大的稅收壓力。類似俄羅斯的汽車報廢稅等，新能源車的報廢稅必然更高。很多消費者沒有新能源車的報廢稅收概念，未來新能源車的諸多稅收都會建立的，如果我們不建立，國外也會逐步建立新能源車的對等稅收體系的。

　　在2025年新能源車已經是乘用車主力的背景下，按照政府工作報告的精神，建議采取多種措施實現“油電同強”，促進汽車消費。

　　A.稅費公平化

　　隨著2025年末新能源車10%車購稅免稅政策的按規定退出，新能源車與燃油車的稅收統籌平衡的工作即將開始。汽車制造和使用的稅收貢獻巨大，如何實現新能源車與燃油車稅收公平化也是確保國家綜合稅收穩定的必然考慮范疇。

　　B.取消燃油車不合理限制

　　在交通管理方面，取消對燃油車的不合理限行、限購政策。道路擁堵可以根據城市的交通實際情況，采用更科學的交通管理手段，如智能交通系統等，來緩解交通壓力，而不是通過限制燃油車來達到目的。尤其是近期很多城市擁堵已經明顯改善，城市人口也出現萎縮。

　　C.統一環保和積分管控標準

　　制定統一的環保標準，對燃油車和新能源車一視同仁。在加強對燃油車環保監管的同時，也要關注新能源車在電池回收、生產過程中的環境影響等問題，確保兩者在環保方面都能達到相應的標準。燃油車的技術管控措施過于嚴苛，新能源車的積分管控漏洞太大，這些都應該有效的改善。

　　D.加大燃油車技術鼓勵

　　燃油車技術升級：加大對燃油車技術研發的投入，推動燃油車的節能減排技術發展，提高燃油效率，降低尾氣排放。鼓勵車企研發更先進的發動機技術、混合動力技術等，使燃油車在性能和環保方面都能有更好的表現。

　　E.消費者宣傳

　　加強對消費者的宣傳，提高消費者對燃油車和新能源車的認識，讓消費者能夠根據自己的實際需求和使用場景，理性選擇購買燃油車或新能源車。通過宣傳和推廣，消除消費者對新能源車的誤解和擔憂，同時也讓消費者了解燃油車的技術進步和優勢。

　　F.完善市場機制

　　建立健全汽車市場的競爭機制，加強市場監管，防止不正當競爭行為。確保燃油車和新能源車在市場上能夠公平競爭，企業能夠根據市場需求和自身優勢，自主選擇發展燃油車或新能源車技術路線。

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